Lägga en köpares beställning och reservera lager 1C: Hantera ett litet företag 8

Oftast i programmet behöver vi registrera försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster. För att sälja tjänster registrerar vi ett dokument i databasen Intyg om utfört arbete, och för försäljning av varor - Faktura. I dokumentet Faktura Vi kan även ordna försäljning av tjänster.

Att arbeta med klienter i konfiguration innebär följande steg:

kundregistrering;
registrering av ett avtal med en kund;
registrering av en kundorder;
verkställande av ordern.

I den här artikeln kommer vi att upprätta ett dokument Köparens beställning.

Köparens beställning

Köparens orderdokument är avsett att registrera köparens avsikt att köpa varor, arbete eller tjänster från oss.

Listan över kundorder finns i sektionen Försäljning → Kundorder.

Orderloggen innehåller information om beställningars slutförande och status, samt belopp och datum för leverans.

Köparens orderdokument innehåller information om produktartiklar och deras kostnad. Rubriken anger Motparten, avtalet och typen av transaktion. (Fig. 1).

Fig.1

Du kan också reflektera i dokumentet manuell eller automatiska rabatter för varor. I kolumnen % rabatter, ställ in värdet för manuella rabatter och genom att klicka på % Auto. Automatiska rabatter kommer att beräknas. (Fig. 2).

Fig.2

Rekvisita Ange För köparorderdokumentet väljer användaren det från listan.

Möjlig dokumentstatus(Fig.3):

Öppna- Beställningen fungerar som en ansökan, eller preliminär beräkning, dokumentet rör sig inte genom registren;
Pågår- Beställning pågår. Dokumentet beaktas vid beräkning av lagerbehov och återspeglas i betalningskalendern;
Avslutad- ställ in vid beställning.

Om orderstatusen är Öppen eller Pågår och måste avbrytas, måste du markera rutan Stängd.

Fig.3

För beställningar i statusen Pågående eller Slutförd kan du schemalägga betalning. För att göra detta, markera rutan Schemalägg betalning, och ett bokmärke visas på dokumentformuläret Betalningskalender. Fyll i betalningsdatum, betalningsprocent, välj betalningsalternativ och bankkonto. Om betalningen planeras i flera steg, klicka sedan Lista. Formen på dokumentet kommer att ändras och gör att vi kan dela upp betalningen i flera steg. (Fig. 4).

Fig.4

Leveransdatum det kan finnas en för hela dokumentet och placerad i dokumentets rubrik, eller så kan den vara olika för varje position (anges i tabelldelen). Detta bestäms i Dokumentinställningar, som är tillgängliga med knapp Mer. (Fig.5)

Fig. 5

Lagerreservation

Beställd produkt med utsikt Stock kan reserveras på ett lager, läggas i en öppen Order till en leverantör eller i en Produktionsorder.

För att göra detta, baserat på Kundordern, måste du ange ett dokument Lagerreservation. (Fig. 6).

Fig. 6

Dokumentet för lagerreservation kommer endast att vara tillgängligt om motsvarande kryssruta är markerad i programinställningarna. (Fig. 7).

Fig. 7

I kolumner Startplats Och Ny plats anger den strukturella enhet i vilken de reserverade varorna ska placeras före och efter reservationen, eller dokumenten Order till Leverantör, Köparorder, Produktionsorder.

Om vi ​​till exempel behöver reservera en produkt för en köparorder som finns på lagret eller beställd från en leverantör, så anger vi ingenting i kolumnen Initial placering, men i Ny placering anger vi lagret eller ordern till leverantör. (Fig. 8).

Du kan även reservera varor på lagret direkt i Kundordern, för detta ändamål på fliken Dessutom välj ett lager och i kolumnen Boka Vi återspeglar mängden av den reserverade produkten. (Fig. 9).

Detta dokument används för att registrera ett preliminärt avtal med konsumenten om avsikten att köpa varor.
De uppgifter som används för att kontrollera leverans och betalning för beställningen i avtalet med motparten anges.
I beställningen är det möjligt att ange förväntat betalningsdatum (”Betalning”) och vilken bank eller kassa dit pengarna ska gå för att betala för beställningen. Denna information används för att planera inkommande betalningar.
Beställningen kan registreras från köparen eller från kommissionären. Den typ av kontrakt som anges i dokumentet avgör för vem beställningen skapas - för köparen eller för kommissionären.
Det är inte obligatoriskt att registrera kundorder för handelstransaktioner. Handelsverksamhet kan registreras även när orderbokföring inte skapas.
Om hela kvantiteten varor som anges i dokumentet skickas till kunden eller om ordern tvångsstängs av dokumentet "Stängande kundorder", kommer beställningen att anses vara avslutad.
När kryssrutan "Separat redovisning av varor enligt kundorder" är markerad i ett avtal med en konsumentmotpart med typen av ömsesidiga avräkningar "Under avtalet i sin helhet" eller "Vid beställningar", kommer batchkostnadsredovisning av lagerartiklar att upprätthållas separat. I kundbeställningar är det också tillåtet att definiera en lista över returförpackningar i vilka materialtillgångar kommer att skickas till konsumenten. Panelen "Behållare" visar data om returbehållare. Panelen "Tjänster" visar ytterligare tjänster kopplade till orderutförande, till exempel tjänster för transport av varor.

Reservation av varor på beställning på lagret och placering i beställningar
Det är tillåtet att reservera varor vid tidpunkten för köparens beställning för en given beställning från ett givet ledigt saldo på vilken lagringsplats som helst (grossist eller detaljhandel) eller lägga dem i andra beställningar - beställningar till leverantörer, interna beställningar. I tabelldelen, i kolumnen "Placering", väljer du ett lager för reservation eller en beställning för placering på samma sätt, enligt en enskild köparorder kan en produkt reserveras i flera lager och läggas i flera beställningar.
Det är förbjudet att reservera varor för en köpares beställning på ett icke-automatiserat försäljningsställe.
På panelen "Behållare" och för returförpackningar är det möjligt att göra reservationer och placera i beställningar genom att definiera ett lager eller en beställning i kolumnen "Placering".
Det är tillåtet att göra automatisk reservation och/eller placering under den operativa behandlingen av ett dokument. Automatiserad placering kan endast göras i en beställning till en leverantör. Detaljerna för automatisk bokning och placering konfigureras i en speciell form. Detta formulär visas när du klickar på en knapp i kommandofältet i dokumentet.
Om du behöver göra en automatisk reservation måste du ställa in "reservation"-flaggan i formuläret, och för att utföra automatisk placering måste du ställa in "placement"-flaggan. Det är också möjligt att redigera standardstrategin för automatisk bokning i formuläret.
Innehållet som anges i parametern Warehouse/Group längst upp i dokumentet tas med i beräkningen vid automatisk reservation och borttagning. I denna parameter är det möjligt att definiera ett lager eller en tillgänglighetsgrupp av lagerplatser. Innehållet i parametern beaktas enligt följande:

· Lagret för föredragen plats bestäms. I en situation där beställningen anger ett specificerat lager, kommer det att betraktas som lagret för föredragen placering, annars kommer lagret för föredragen placering att vara det lager som definieras som huvudlager i användarinställningarna.

· Tillgänglighetsgruppen för lagringsplatser bestäms. I en situation där beställningen anger en lagringsplatstillgänglighetsgrupp specificeras denna grupp annars blir resultatet en lagringsplatstillgänglighetsgrupp som anges i användarinställningarna.

· Reservationer kommer initialt att göras på lagret på önskad plats, sedan på lager som ingår i tillgänglighetsgruppen. Placering kommer initialt att göras i beställningar till leverantörer där lagret för föredragen placering är definierat, sedan i beställningar där lager som ingår i tillgänglighetsgruppen specificeras.

Det förväntade leveransdatumet i kundens beställning och det förväntade mottagningsdatumet i leverantörens beställning tas med i beräkningen vid automatisk förvaring. Endast de beställningar till leverantörer kommer att göras för vilka datumet för mottagandet av beställningen är mindre än eller lika med datumet för leveransen av beställningen till konsumenten (varorna måste anlända tidigare än de är planerade att skickas).
I en situation där flaggan "Använd seriedefinition vid reservation" sätts i inställningarna för bokföringsdetaljer på panelen "Order" och beställningen anger ett avtal där separat redovisning skapas, är det tillåtet att göra en reservation av varor i ett lager genom att specificera produktserier. I tabelldelen "Produkter" är definitionen av serier endast relevant för de rader för vilka reservationer görs i lagret.
Med hjälp av följande metoder är det tillåtet att fylla i en serie på raden i tabellsektionen "Produkter":

· Manuellt. I det här fallet måste först, i kolumnen "Placering" det lager där varorna kommer att reserveras definieras.

· Använder en urvalsalgoritm. I detta fall måste lagret definieras överst i dokumentet. Detta lager kommer automatiskt att placeras i kolumnen "Plats". Om lagret i den övre delen inte är definierat, blockeras urvalet av serien under artikelvalet.

· Automatiskt. Vid automatisk reservation av varor med en knapp "Fyll i och posta".

Alla manuellt valda serier kommer att gå förlorade under automatisk bokning.
Det är tillåtet att kombinera metoderna för automatiserad och manuell reservation och placering i beställningar till leverantörer för detta måste du manuellt bestämma fallet med placering för vissa positioner i dokumentet och sedan använda knappen "Fyll i och posta." Flaggan "Rensa placering före fyllning" behöver inte ställas in på det automatiska bokningsformuläret för att säkerställa att automatisk placering endast utförs för de objekt för vilka den inte utfördes manuellt.
Metoden för att lägga och reservera en beställning med hjälp av dokumentet "Reservation of Goods" kan korrigeras efter beställningen.
Partiregistrering av dokument för konsumenten

Tjänstealgoritmen implementeras i köparens beställning, vilket möjliggör batchinmatning av dokument, vilket minskar tiden det tar att registrera dokument för konsumenten.
När du klickar på knappen i dokumentets kommandopanel visas ett formulär för att ställa in batchinmatning av dokument. Knappen blir tillgänglig efter inspelning av dokumentet.
Inställningsformuläret anger vilka dokument som behöver registreras - "Skattefaktura", "Kvittoorder", "Försäljning av varor och tjänster" och anger utskriftsordern för varje typ av dokument (med förhandsgranskning eller direkt för utskrift). Ange den utskrivbara versionen för dokumentet "Försäljning av varor och tjänster."
Inställningarna som ställts in av användaren i inställningsformuläret sparas och kan tillämpas i nästa session. Om du rensar flaggan "Visa inställningsfönstret medan dokument behandlas" kommer inte inställningsformuläret att öppnas när du klickar på knappen "Registrera implementering", och åtgärder kommer omedelbart att utföras i enlighet med de angivna inställningarna. Från menyn "Åtgärder" - "Ring upp fönstret för att ställa in fixeringen av ett paket med dokument"återställ visningen av formuläret och redigera inställningsdetaljerna.
Priskontroll i beställningen

Det är tillåtet att använda planerad kostnad för att kontrollera försäljningspriserna i beställningar. Dessa priser anges i form av den planerade självkostnadstypen, i förhållande till vilken den tillåtna påläggsprocenten beräknas. Kryssrutan "Använd planerad kostnad" definieras i beställningen i fönstret "Priser och valuta" som öppnas. När du fyller i priserna i beställningen kommer påläggsprocenten och avvikelsen från den planerade kostnaden att automatiskt beräknas. Pristypen för den planerade kostnaden ställs in i inställningarna för redovisningsinformation på panelen "Allmänt".
Meddelande om kommande ordertransaktioner

Möjligheten har implementerats, i dokumentet "Köparens beställning", att ansluta ett aviseringssystem om kommande orderoperationer (leverans eller betalning för beställningen), vilket ger möjlighet att snabbt skapa en bifogad uppgift med en påminnelse. En knapp med en bild av en väckarklocka är tillgänglig i systemknappspanelen i beställningsformuläret, klicka som leder till uppkomsten av en dialog där du måste bestämma tidpunkten för påminnelsen (i "Datum och tid för meddelandet " fält), om det behövs, ange en detaljerad beskrivning av orsaken till att påminnelsen inträffar och spara en påminnelseuppgift.
I kalendern för en användare som ingår i listan "Kontakthanterare" är det möjligt att se information om aktuella, försenade och kommande leveranser och betalningar för köparens beställning.

Visste du att du i 1C snabbt kan skapa beställningar till leverantörer utifrån onlinebutikens aktuella behov?

Processen att tillhandahålla order i konfigurationen "1C: Trade Management 11" stöds av standardbehandlingen "Skapa order enligt behov".

Men!
Denna bearbetning har en nackdel, som förnekar många av fördelarna: alla dess möjligheter är nära sammanflätade och användaren måste ange alla nödvändiga parametrar för att möta behov. Och det finns många sådana parametrar, vilket gör användarens arbete svårt.
Bearbetningen är för svår att förstå. Och nätbutikschefer skapar beställningar för leverantörer manuellt.
Av våra kunder var det bara ett fåtal som bekräftade att de använder kapaciteten för standardbehandling i viss utsträckning, men även då i mycket begränsad utsträckning.

Vi har utvecklat en intuitiv mekanism för att automatiskt skapa beställningar till leverantörer. Denna lösning är i form av extern bearbetning "Skapa beställningar för leverantörer". I den minimeras användarens deltagande i orderutförandecykeln.

Med 3-4 musklick kan du generera beställningar till leverantörer för alla beställningar som tas emot från kunder per dag.

Låt oss ge ett exempel på hur sådan extern bearbetning används i UNIZOOs onlinebutik med husdjursprodukter.

Funktioner: butiken har många kundorder och ett brett urval av leverantörer, så det är nödvändigt att skicka beställningar på varor till olika leverantörer vid olika tidpunkter på dygnet, inklusive flera gånger om dagen, vilket tog mycket tid från cheferna .

Stadier av automatisering och förfining

1. Vi lägger till automatisk uppdelning av varor enligt leveransalternativ (från lager/till beställning) i köparens orderhanteringsmekanism.

Här bestämmer bearbetningen automatiskt, beroende på det fria saldot på lagret, mängden varor som måste beställas av leverantören för en specifik kundorder.

Samma varor som finns i organisationens lager placeras i reserv för en specifik köparorder (separat reserv).

Figur 1. Separation efter säkerhetsalternativ

2. För varje produkt i butiken anger vi en lista över alla leverantörer och huvudmotparten. Vi upprättar en överensstämmelse mellan namnen på varor från kunden och från en specifik leverantör för automatiskt utbyte av värden i beställningar till leverantörer. Den initiala inmatningen av information utfördes programmatiskt baserat på de tillhandahållna prislistorna för leverantörer.

Figur 2. Lista över leverantörsartiklar
För att hålla information om tillgången på varor från leverantören uppdaterad sattes attributet "Tillgänglighet från leverantören" för varje artikel. Och nu laddar butikschefer online automatiskt ned information om leverantörernas prislistor en gång om dagen och spenderar bara 5 minuter på det.

Figur 3. Leverantörsnomenklatur

Som ett resultat av detta upprätthåller systemet uppdaterad information om tillgången på varor i lagret hos en specifik leverantör en viss dag.

3. Extern bearbetning utvecklades för massgenerering av beställningar till leverantörer. I det första steget väljer vi varorna att beställa och anger leveransdatum (period). Genom att klicka på "Fyll"-knappen hamnar alla kundordrar för de önskade datumen i tabellen. Genom att byta ordervisningsalternativ (“Endast osäkrade/alla beställningar”) och filtrera efter chef kan du anpassa bearbetningsgränssnittet individuellt för varje chef.

Figur 4. Steg 1. Välja varor att beställa
Den tabellformade delen av bearbetningen visar den nödvändiga informationen: namnet och kvantiteten på den beställda produkten i samband med kundorder, leveransstatus för varje artikel (se tabell nedan), etc.

Efter att ha klickat på "Kontrollera rutorna och kvantitet" beräknas den nödvändiga kvantiteten varor för beställningen automatiskt för varje rad, med hänsyn till tillgängligheten för varor på lagret och redan genererade beställningar för leverantörer (fältet "Antal" redigeras manuellt om så behövs).

Figur 5. Steg 1. Beräkning av den kvantitet som krävs för beställningen

Observera: fält med statusen "Ej säkrad" i figur 6 motsvarar positioner markerade med en bock i figur 5

Figur 6. Steg 1. Automatiskt urval av varor för beställning

4. Tabelldelen av det andra bearbetningssteget – Val av leverantörer – bildas utifrån den information som specificeras i det första steget. Användaren ser information om alla osäkra artiklar för vilka en order behöver genereras till leverantörer.

Huvudleverantören för denna artikel väljs automatiskt som leverantör. Om huvudleverantören inte har en produkt, erbjuder systemet ett val bland de leverantörer som levererar denna produkt, och de har den i lager.

Figur 7. Steg 2. Välj leverantörer

För varje artikel kan leverantörsvalet justeras manuellt. Vi slutför steget genom att klicka på "Skapa beställningar"-knapparna.

5. Beställningar till leverantörer bildas utifrån den information som valts i det andra steget. För varje leverantör samlas alla varor i en separat beställning. Nu återstår bara att skicka dem till leverantörer.

Denna mekanism gjorde det möjligt att minska arbetskostnaderna för inköpschefer med 4 gånger jämfört med att manuellt skapa beställningar till leverantörer.

Om du vill se hur du automatiserar skapandet av beställningar för leverantörer i 1C, beställ en gratis demonstration.

Boxade mjukvaruprodukter från 1C är bra för sin mångsidighet, standardgränssnitt och enkel inlärning. Arbetar med beställningar i 1C bygger på ett tydligt och enkelt dokumenthanteringsschema.

Men även detta dagliga och viktiga arbete bearbetning av beställningar i 1C Ibland vill man förenkla och optimera.

Bekväm orderhantering i 1C

I 1C: Trade Management-programmet är order dokument med en viss uppsättning detaljer.

För att se beställningar i 1c måste du gå till avsnittet "Försäljning" och välja "Kundorder". Du kommer att se ett formulär för en lista över kundorder. I detta formulär ser du detaljerna för själva beställningen såsom nummer, datum, kund, status, belopp.

Men vad ska du göra om du behöver arbeta med beställningar och se en större mängd information, snabbt få information om produkterna i kundens beställning osv.

Vanligtvis görs detta genom att modifiera standardformuläret. 1C kundordrar.

Vi erbjuder ett helt annat bearbetning av beställningar i 1C.

Bearbetning är en extern fil, vars användning inte på något sätt påverkar integriteten hos 1C: Trade Management-databasen, men om så önskas kan den smärtfritt integreras i 1C för att arbeta med order.

Det finns två flikar i bearbetningsarbete med 1C-ordrar - visar en allmän lista över beställningar i 1C och en lista över varor för alla beställningar. Varje formulär innehåller filter för att välja order efter exekveringsstatus, betalningsstatus och vissa egenskaper.

Dubbelklicka på 1C-beställningen på beställningslistan öppnar köparens beställningsformulär. I det här formuläret kan du ställa in status för försändelsen och ange försäljningsdokumentet.

Den föreslagna orderhanteringen i 1C är i första hand avsedd för att arbeta med beställningar som kommer till 1C från en webbplats. Först och främst från 1C:Bitrix. Men den kan anpassas till alla situationer beroende på användarnas behov.

Den givna beskrivningen med bearbetning av beställningar i 1C Detta är ett exempel på vår anpassning och utveckling inom "1C: Trade Management" enligt kundens tekniska specifikationer.

För att återspegla faktumet med försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster, i programmet "" finns ett dokument "Försäljning av varor och tjänster".

Låt oss titta på steg-för-steg-instruktioner med ett exempel på hur man skapar och fyller i detta dokument, och även analysera vilka redovisningsposter det genererar.

Ett nytt fönster för 1C-redovisningsdokument öppnas. Låt oss börja fylla i det:

Obligatoriska fält är vanligtvis understrukna med en röd prickad linje. Det är inte svårt att gissa att du först och främst måste ange:

• Organisation
• Motpart
• Lager
• Pristyp

Pristypen anger det pris som produkten kommer att säljas till. Om pristypen anges i motpartsavtalet kommer den att ställas in automatiskt (från de tidigare fastställda värdena i dokumenten). Om pristypen inte anges och den som ansvarar för att fylla i dokumentet har rätt att redigera försäljningspriser, anges priset manuellt vid skapande av tabelldelen.

Jag noterar att om 1C 8.3-programmet bara lagrar en organisation behöver fältet "Organisation" inte fyllas i, det kommer helt enkelt inte att vara synligt. Detsamma gäller för lagret.

Vi har angett de nödvändiga detaljerna i dokumentets rubrik; låt oss gå vidare till att fylla i tabelldelen.

Du kan använda knappen "Lägg till" och fylla i dokumentet rad för rad. Men i det här fallet kommer vi inte att se de kvarvarande varorna på lagret. För att göra det enklare att välja produkter i tabellsektionen, klicka på knappen "Val":

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Fönstret "Artikelval" öppnas, där vi ser den återstående produkten och kan säkert välja den. När du väljer en viss rad kommer programmet att fråga efter kvantitet och pris (om pristypen inte är vald) för den valda produkten.

De objekt som är valda och redo att överföras till dokumentet återspeglas i den nedre delen av fönstret. När alla nödvändiga positioner har valts, klicka på "Flytta till dokument".

Låt oss nu lägga till en tjänst i dokumentet. Tjänster väljs på fliken "Tjänster". Låt oss gå in i det och klicka också på knappen "Val". Jag valde artikeln "Leverans", angav kvantitet, kostnad och överförde den till dokumentet.

För att tillhandahålla en tjänst till flera entreprenörer är det bekvämt att upprätta ett dokument -. Detta kan vara särskilt användbart för företag som tillhandahåller periodiska "prenumerationstjänster": till exempel inom bostads- och kommunala tjänster.

Här är vad jag fick:

Nu kan dokumentet läggas upp. När de genomförs kommer transaktioner att genereras som kommer att återspegla faktumet av försäljning av varor i bokföringen.

Inlägg för försäljning av varor och tjänster i 1C

Låt oss se vilka försäljningstransaktioner dokumentet genererade för oss i 1C. För att göra detta, klicka på knappen längst upp i dokumentet. Ett fönster med genererade transaktioner öppnas:

Följande typer av inlägg har genererats:

• Debet 90.02.1 Kredit 41 (43) - reflektion av kostnaden för varor (eller);
• Debet 62.02 Kredit 62.01 - eftersom köparen tidigare gjort en förskottsbetalning läser 1C-programmet av förskottet;
• Debet 62.01 Kredit 90.01.1 - reflektion av intäkter;
• Debet 90,03 Kredit 68,02 - ;

Inlägg kan redigeras manuellt för detta, det finns en "Manuell justering" kryssruta överst i fönstret. Men detta rekommenderas inte.

Vår video om att sälja varor i 1s 8.3-programmet:

Skapa konton i transaktioner och 1C-dokument

Om transaktioner automatiskt genereras felaktigt är det bättre att förstå inställningarna varför detta händer, eller korrigera bokföringskontona i dokumentet. Faktum är att, i enlighet med, när du fyller i ett dokument, infogas konton i dokumentet, och först då genereras transaktioner baserat på dem.

Låt oss se var du kan se och redigera dem (återigen, jag säger att det är bättre att ställa in dem korrekt en gång än att korrigera dem i dokumentet varje gång).

Detsamma gäller tjänster:

Slutligen kommer jag att säga att korrekt inställning av redovisningskonton är en mycket viktig uppgift, eftersom redovisningens korrekthet beror på det. För vårt exempel görs inställning av konton i katalogerna " " och " ", men detta är ett ämne för en separat artikel.

Sälja tjänster i 1s 8.3: