Pircēja pasūtījuma veikšana un krājumu rezervēšana 1C: maza uzņēmuma vadība 8

Visbiežāk programmā mums ir jāreģistrē preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana. Lai pārdotu pakalpojumus, mēs reģistrējam dokumentu datubāzē Pabeigšanas sertifikāts, un par preču pārdošanu - Pārdošanas rēķins. Dokumentā Pārdošanas rēķins Varam arī organizēt pakalpojumu pārdošanu.

Darbs ar klientiem konfigurācijā ietver šādas darbības:

klientu reģistrācija;
līguma ar klientu reģistrācija;
klienta pasūtījuma reģistrācija;
pasūtījuma izpilde.

Šajā rakstā mēs sastādīsim dokumentu Pircēja pasūtījums.

Pircēja pasūtījums

Pircēja pasūtījuma dokuments ir paredzēts, lai reģistrētu pircēja nodomu iegādāties preces, darbu vai pakalpojumus no mums.

Klientu pasūtījumu saraksts ir sadaļā Pārdošana → Klientu pasūtījumi.

Pasūtījumu žurnāls satur informāciju par pasūtījumu izpildi un statusu, kā arī nosūtīšanas summu un datumu.

Pats Pircēja pasūtījuma dokuments satur informāciju par preču vienībām un to izmaksām. Virsrakstā ir norādīts darījuma partneris, līgums un darījuma veids. (1. att.).

1. att

Varat arī atspoguļot dokumentā rokasgrāmata vai automātiskās atlaides precēm. Slejā % Atlaides iestatiet manuālo atlaižu vērtību un noklikšķinot uz % Auto. Tiks aprēķinātas automātiskās atlaides. (2. att.).

2. att

Rekvizīti Valsts Pircēja pasūtījuma dokumentam lietotājs to izvēlas no saraksta.

Iespējams dokumenta statuss(3. att.):

Atvērt- pasūtījums darbojas kā pieteikums vai provizorisks aprēķins, dokuments nepārvietojas pa reģistriem;
Notiek- pasūtījums notiek. Dokuments tiek ņemts vērā, aprēķinot krājumu prasības, un tiek atspoguļots maksājumu kalendārā;
Pabeigts- iestatiet pasūtot.

Ja pasūtījums ir Atvērts vai Notiek stāvoklī un tas ir jāatceļ, jums ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Slēgts.

3. att

Pasūtījumiem, kuru statuss ir Notiek vai Pabeigts, varat ieplānot maksājumu. Lai to izdarītu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Plānojiet maksājumu, un dokumenta veidlapā parādīsies grāmatzīme Maksājumu grafiks. Aizpildiet maksājuma datumu, maksājuma procentus, izvēlieties maksājuma veidu un bankas kontu. Ja maksājums ir plānots vairākos posmos, tad noklikšķiniet uz Saraksts. Mainīsies dokumenta forma un ļaus mums sadalīt maksājumu vairākos posmos. (4. att.).

4. att

Izsūtīšanas datums var būt viens visam dokumentam un atrodas dokumenta galvenē, vai arī tas var būt atšķirīgs katrai pozīcijai (norādīts tabulas sadaļā). Tas ir noteikts Dokumentu iestatījumi, kas ir pieejami ar pogu Vairāk. (5. att.)

5. att

Inventāra rezervēšana

Pasūtīta prece ar skatu Krājumi var rezervēt noliktavā, iesniegt atvērtā Pasūtījumā piegādātājam vai Ražošanas pasūtījumā.

Lai to izdarītu, pamatojoties uz Klienta pasūtījumu, jāievada dokuments Inventāra rezervēšana. (6. att.).

6. att

Inventāra rezervācijas dokuments būs pieejams tikai tad, ja programmas iestatījumos ir atzīmēta atbilstošā izvēles rūtiņa. (7. att.).

7. att

Kolonnās Starta vieta Un Jauna vieta norāda struktūrvienību, kurā jāizvieto rezervētās preces pirms un pēc rezervācijas, vai dokumenti Pasūtījums piegādātājam, Pasūtījums pircējam, Pasūtījums uz ražošanu.

Piemēram, ja mums ir nepieciešams rezervēt preci pircēja pasūtījumam, kas atrodas noliktavā vai pasūtīta no piegādātāja, tad ailē Sākotnējā izvietošana mēs neko nenorādam, bet Jaunā izvietojumā norādām noliktavu vai Pasūtījumu uz piegādātājs. (8. att.).

Varat arī rezervēt preces noliktavā tieši Klienta pasūtījumā, šim nolūkam cilnē Turklāt atlasiet noliktavu un kolonnā Rezerve Mēs atspoguļojam rezervētās preces daudzumu. (9. att.).

Šis dokuments tiek izmantots, lai reģistrētu iepriekšēju vienošanos ar patērētāju par nodomu iegādāties preces.
Tiek ievadīti dati, kas tiek izmantoti, lai kontrolētu sūtījumu un pasūtījuma apmaksu līgumā ar darījuma partneri.
Pasūtījumā ir iespējams norādīt paredzamo apmaksas datumu (“Maksājums”) un banku vai kasi, kurā jānonāk naudai pasūtījuma apmaksai. Šī informācija tiek izmantota ienākošo maksājumu plānošanai.
Pasūtījumu var reģistrēt no pircēja vai no komisāra. Dokumentā norādītais līguma veids nosaka, kam pasūtījums tiek veidots - pircējam vai komisāram.
Klientu pasūtījumu reģistrācija tirdzniecības darījumiem nav obligāta. Tirdzniecības operācijas var reģistrēt arī tad, ja pasūtījumu uzskaite nav izveidota.
Ja klientam tiek nosūtīts viss dokumentā norādītais preču daudzums vai ja pasūtījums ir piespiedu kārtā slēgts ar dokumentu “Klienta pasūtījumu slēgšana”, tad pasūtījums tiks uzskatīts par izpildītu.
Ja līgumā ar patērētāja darījuma partneri ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Atsevišķa preču uzskaite pēc klientu pasūtījumiem” ar savstarpējo norēķinu veidu “Saskaņā ar līgumu pilnā apmērā” vai “Pēc pasūtījumiem”, tiks uzturēta krājumu preču partijas izmaksu uzskaite. atsevišķi. Klientu pasūtījumos ir pieļaujams arī definēt atgriežamo taru sarakstu, kurā materiālās vērtības tiks nosūtītas patērētājam. Panelī “Konteineri” tiek parādīti dati par atgriežamajiem konteineriem. Panelī “Pakalpojumi” tiek parādīti papildu pakalpojumi, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi, piemēram, preču transportēšanas pakalpojumi.

Preču rezervēšana pēc pasūtījuma noliktavā un noformēšana pasūtījumos
Preču rezervēšana pircēja pasūtīšanas procesā noteiktam pasūtījumam no dotā brīvā atlikuma jebkurā uzglabāšanas vietā (vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā) vai arī veikt tās citos pasūtījumos - pasūtījumos piegādātājiem, iekšējiem pasūtījumiem. Tabulas daļā ailē “Izvietojums” Jūs izvēlaties noliktavu rezervēšanai vai pasūtījumu izvietošanai, līdzīgi, pēc viena pircēja pasūtījuma preci var rezervēt vairākās noliktavās un veikt vairākos pasūtījumos;
Aizliegts rezervēt preces pircēja pasūtījumam neautomatizētā tirdzniecības vietā.
Panelī “Konteineri” un atgriežamajiem konteineriem iespējams veikt rezervācijas un izvietošanu pasūtījumos, ailē “Izvietojums” definējot noliktavu vai pasūtījumu.
Dokumenta operatīvās apstrādes laikā ir pieļaujama automatizēta rezervēšana un/vai izvietošana. Automatizēto izvietošanu var veikt tikai pēc pasūtījuma piegādātājam. Sīkāka informācija par automatizēto rezervāciju un izvietošanu tiek konfigurēta īpašā formā. Šī veidlapa tiek parādīta, noklikšķinot uz pogas dokumenta komandjoslā.
Ja nepieciešams veikt automatizētu rezervāciju, veidlapā jāiestata karogs “rezervācija”, savukārt, lai veiktu automātisko izvietošanu, jāiestata karogs “izvietojums”. Veidlapā ir iespējams arī rediģēt noklusējuma automātiskās rezervācijas stratēģiju.
Saturs, kas norādīts parametrā Noliktava/Grupa dokumenta augšpusē, tiek ņemts vērā automātiskās rezervēšanas un ievietošanas laikā. Šajā parametrā ir iespējams definēt noliktavu vai uzglabāšanas vietu pieejamības grupu. Parametra saturs tiek ņemts vērā šādi:

· Tiek noteikta vēlamās atrašanās vietas noliktava. Situācijā, kad pasūtījumā ir norādīta noteikta noliktava, tā tiks uzskatīta par vēlamās izvietošanas noliktavu, pretējā gadījumā par vēlamās izvietošanas noliktavu tiks uzskatīta noliktava, kas lietotāja iestatījumos ir definēta kā galvenā noliktava.

· Tiek noteikta uzglabāšanas vietu pieejamības grupa. Situācijā, kad pasūtījumā ir norādīta krātuves vietu pieejamības grupa, tad šī grupa tiek norādīta pretējā gadījumā, rezultāts ir krātuves vietu pieejamības grupa, kas ir norādīta lietotāja iestatījumos.

· Rezervācijas sākotnēji tiks veiktas vēlamās vietas noliktavā, pēc tam noliktavās, kas iekļautas pieejamības grupā. Sākotnēji izvietošana tiks veikta pasūtījumos piegādātājiem, kuros ir noteikta vēlamās izvietošanas noliktava, pēc tam pasūtījumos, kuros norādītas pieejamības grupā ietilpstošās noliktavas.

Paredzamais piegādes datums klienta pasūtījumā un paredzamais saņemšanas datums piegādātāja pasūtījumā tiek ņemts vērā, kad darbojas automatizētā izlikšana. Tiks veikti tikai tie pasūtījumi piegādātājiem, kuriem pasūtījuma saņemšanas datums ir mazāks vai vienāds ar pasūtījuma nosūtīšanas datumu patērētājam (preces jāierodas agrāk, nekā to plānots nosūtīt).
Situācijā, kad uzskaites rekvizītu iestatījumos panelī “Pasūtījumi” ir iestatīts karogs “Lietot sērijas definīciju rezervējot” un pasūtījumā ir norādīts līgums, kurā tiek veidota atsevišķa uzskaite, tad ir atļauts veikt preču rezervāciju plkst. noliktavu, norādot preču sēriju. Tabulas sadaļā “Produkti” sēriju definīcija attiecas tikai uz tām rindām, kurām tiek veiktas rezervācijas noliktavā.
Izmantojot šādas metodes, tabulas sadaļas “Produkti” rindā ir atļauts aizpildīt sēriju:

· Manuāli.Šajā gadījumā sākotnēji ailē “Izvietojums” ir jādefinē noliktava, kurā preces tiks rezervētas.

· Izmantojot atlases algoritmu.Šajā gadījumā noliktava ir jādefinē dokumenta augšpusē. Šī noliktava tiks automātiski ievietota kolonnā “Atrašanās vieta”. Ja noliktava augšējā daļā nav definēta, tad sērijas atlase preces atlases laikā tiek bloķēta.

· Automātiski. Automātiski rezervējot preces, izmantojot pogu “Aizpildi un ievieto”.

Visas manuāli atlasītās sērijas tiks zaudētas automātiskās rezervēšanas laikā.
Pasūtījumos piegādātājiem ir atļauts apvienot automātiskās un manuālās rezervēšanas un izvietošanas metodes, lai to izdarītu, jums manuāli jānosaka izvietošanas gadījums dažām dokumenta pozīcijām un pēc tam jāizmanto poga "Aizpildiet un izlieciet." Automātiskās rezervācijas iestatīšanas veidlapā nav jāiestata karodziņš “Notīrīt izvietojumu pirms aizpildīšanas”, lai automātiskā izvietošana tiktu veikta tikai tām vienībām, kurām tā netika veikta manuāli.
Pasūtījuma noformēšanas un rezervēšanas veids, izmantojot dokumentu “Preču rezervēšana”, var tikt labots pēc pasūtījuma veikšanas.
Dokumentu partijas reģistrācija patērētājam

Pircēja pasūtījumā tiek realizēts servisa algoritms, kas ļauj veikt dokumentu paketes ievadi, samazinot laiku, kas patērētājam nepieciešams dokumentu fiksēšanai.
Noklikšķinot uz pogas dokumentu komandu panelī, tiek parādīta veidlapa dokumentu paketes ievades iestatīšanai. Poga kļūst pieejama pēc dokumenta ierakstīšanas.
Iestatīšanas veidlapā ir norādīts, kādi dokumenti jāreģistrē - “Nodokļu rēķins”, “Kases čeka orderis”, “Preču un pakalpojumu pārdošana”, kā arī tiek iestatīts drukāšanas pasūtījums katram dokumenta veidam (ar priekšskatījumu vai uzreiz drukāšanai). Norādiet dokumenta “Preču un pakalpojumu pārdošana” drukājamo versiju.
Lietotāja iestatītie iestatījumi iestatījumu veidlapā tiek saglabāti un var tikt piemēroti nākamajā sesijā. Ja notīrīsiet karogu "Rādīt iestatījumu logu, apstrādājot dokumentus", iestatījumu veidlapā netiks atvērts, noklikšķinot uz pogas “Reģistrēt ieviešanu”, un darbības tiks nekavējoties veiktas saskaņā ar norādītajiem iestatījumiem. No izvēlnes “Darbības” - “Zvanīt uz logu dokumentu paketes fiksācijas iestatīšanai” atjaunot veidlapas displeju un rediģēt iestatījumu informāciju.
Cenu kontrole pasūtījumā

Ir atļauts izmantot plānotās izmaksas, lai kontrolētu pasūtījumu pārdošanas cenas. Tās cenas tiek ievadītas plānotās pašizmaksas veida veidā, attiecībā pret kurām tiek aprēķināts pieļaujamais uzcenojuma procents. Atvērtajā logā “Cenas un valūta” ir norādīta izvēles rūtiņa “Piemērot plānotās izmaksas”. Aizpildot cenas pasūtījumā, automātiski tiks aprēķināts uzcenojuma procents un novirze no plānotajām izmaksām. Plānoto izmaksu cenas veids tiek iestatīts uzskaites detaļu iestatījumos panelī “Vispārīgi”.
Paziņojums par gaidāmajiem pasūtījumu darījumiem

Dokumentā “Pircēja pasūtījums” ir ieviesta iespēja pieslēgt paziņojumu sistēmu par gaidāmajām pasūtījuma operācijām (sūtījumu vai pasūtījuma apmaksu), kas nodrošina ātru pievienota uzdevuma ar atgādinājumu izveidi. Pasūtījuma veidlapas sistēmas pogu panelī ir pieejama poga ar modinātāja attēlu, noklikšķinot uz kuras tiek parādīts dialogs, kurā ir jānosaka atgādinājuma laiks (sadaļā "Paziņojuma datums un laiks " laukā), ja nepieciešams, ievadiet detalizētu atgādinājuma iemesla aprakstu un saglabājiet atgādinājuma uzdevumu.
Sarakstā “Kontaktu menedžeris” iekļautā lietotāja kalendārā ir iespējams redzēt informāciju par aktuālajiem, kavētajiem un gaidāmajiem sūtījumiem un pircēja pasūtījuma maksājumiem.

Vai zinājāt, ka 1C varat ātri izveidot pasūtījumus piegādātājiem, pamatojoties uz tiešsaistes veikala pašreizējām vajadzībām?

Pasūtījumu sniegšanas procesu “1C: Trade Management 11” konfigurācijā atbalsta standarta “Pasūtījumu izveide atbilstoši vajadzībām” apstrāde.

Bet!
Šai apstrādei ir viens trūkums, kas noliedz daudzas priekšrocības: visas tās iespējas ir cieši saistītas, un lietotājam ir jānorāda visi nepieciešamie parametri, lai apmierinātu vajadzības. Un šādu parametru ir daudz, kas apgrūtina lietotāja darbu.
Apstrādi ir pārāk grūti saprast. Un tiešsaistes veikalu vadītāji pasūtījumus piegādātājiem veido manuāli.
No mūsu klientiem tikai daži apstiprināja, ka zināmā mērā izmanto standarta apstrādes iespējas, taču arī tad ļoti ierobežotā apjomā.

Mēs esam izstrādājuši intuitīvu mehānismu, lai automātiski izveidotu pasūtījumus piegādātājiem. Šis risinājums ir ārējās apstrādes veidā “Pasūtījumu veidošana piegādātājiem”. Tajā lietotāju līdzdalība pasūtījuma izpildes ciklā tiek samazināta līdz minimumam.

Ar 3-4 peles klikšķiem jūs varat ģenerēt pasūtījumus piegādātājiem par visiem pasūtījumiem, kas saņemti no klientiem dienā.

Sniegsim piemēru, kā šāda ārējā apstrāde tiek izmantota mājdzīvnieku preču interneta veikalā UNIZOO.

Īpašības: veikalā ir daudz klientu pasūtījumu un plaša piegādātāju izvēle, tāpēc ir nepieciešams nosūtīt preču pasūtījumus dažādiem piegādātājiem dažādos diennakts laikos, tostarp vairākas reizes dienā, kas prasīja daudz laika no vadītājiem .

Automatizācijas un pilnveidošanas posmi

1. Pircēja pasūtījumu apstrādes mehānismā pievienojam automātisku preču sadalīšanu pēc piegādes iespējām (no noliktavas/pēc pasūtījuma).

Šeit apstrāde automātiski, atkarībā no brīvā atlikuma noliktavā, nosaka preču daudzumu, kas piegādātājam jāpasūta konkrētam klienta pasūtījumam.

Tās pašas preces, kas atrodas organizācijas noliktavā, tiek ievietotas rezervē konkrētam pircēja pasūtījumam (atsevišķa rezerve).

1. attēls. Atdalīšana pēc drošības opcijām

2. Katrai veikalā esošajai precei mēs norādām visu piegādātāju sarakstu un galveno darījumu partneri. Mēs izveidojam korespondenci starp preču nosaukumiem no klienta un no konkrēta piegādātāja automātiskai vērtību aizstāšanai pasūtījumos piegādātājiem. Sākotnējā informācijas ievade tika veikta programmatiski, pamatojoties uz sniegtajiem piegādātāju cenrāžiem.

2. attēls. Piegādātāja preču saraksts
Lai informācija par piegādātāja preču pieejamību būtu aktuāla, katrai precei tika iestatīts atribūts “Pieejamība no piegādātāja”. Un tagad tiešsaistes veikalu vadītāji reizi dienā automātiski lejupielādē informāciju par piegādātāju cenrāžiem, veltot tam tikai 5 minūtes.

3. attēls. Piegādātāju nomenklatūra

Rezultātā sistēma uztur aktuālo informāciju par preču pieejamību konkrētā piegādātāja noliktavā konkrētajā dienā.

3. Ārējā apstrāde tika izstrādāta masveida pasūtījumu ģenerēšanai piegādātājiem. Pirmajā solī mēs izvēlamies pasūtāmās preces un norādām piegādes datumu (periodu). Noklikšķinot uz pogas “Aizpildīt”, visi klientu pasūtījumi nepieciešamajiem datumiem nonāk tabulā. Pārslēdzot pasūtījumu parādīšanas opcijas (“Tikai nenodrošinātie/Visi pasūtījumi”) un filtrējot pēc pārvaldnieka, apstrādes saskarni var pielāgot katram pārvaldniekam atsevišķi.

Attēls 4. Solis 1. Preču izvēle pasūtīšanai
Apstrādes tabulas daļā tiek parādīta nepieciešamā informācija: pasūtītās preces nosaukums un daudzums klientu pasūtījumu kontekstā, katras preces piegādes statuss (skat. tabulu zemāk) utt.

Pēc noklikšķināšanas uz “Atzīmēt rūtiņas un daudzumu”, katrai rindai tiek automātiski aprēķināts pasūtījumam nepieciešamais preču daudzums, ņemot vērā preču pieejamību noliktavā un jau ģenerētos pasūtījumus piegādātājiem (lauks “Daudzums” tiek rediģēts manuāli ja nepieciešams).

Attēls 5. Solis 1. Pasūtījumam nepieciešamā daudzuma aprēķins

Lūdzu, ņemiet vērā: lauki ar statusu “Nav nodrošināts” 6. attēlā atbilst pozīcijām, kas atzīmētas ar atzīmi 5. attēlā

Attēls 6. Solis 1. Automātiska preču atlase pasūtījumam

4. Otrā apstrādes posma – Piegādātāju atlase – tabulas daļa tiek veidota, pamatojoties uz pirmajā solī norādīto informāciju. Lietotājs redz informāciju par visām nenodrošinātajām precēm, kurām ir jāģenerē pasūtījums piegādātājiem.

Šīs preces galvenais piegādātājs tiek automātiski izvēlēts kā piegādātājs. Ja galvenajam piegādātājam preces nav, sistēma piedāvā izvēli no tiem piegādātājiem, kuri piegādā šo preci, un viņiem tas ir noliktavā.

7. attēls. 2. solis. Izvēlieties piegādātājus

Jebkurai precei piegādātāja izvēli var pielāgot manuāli. Mēs pabeidzam darbību, noklikšķinot uz pogām “Izveidot pasūtījumus”.

5. Pasūtījumi piegādātājiem tiek veidoti, pamatojoties uz otrajā solī atlasīto informāciju. Katram piegādātājam visas preces tiek savāktas atsevišķā pasūtījumā. Tagad atliek tikai nosūtīt tos piegādātājiem.

Šis mehānisms ļāva samazināt iepirkumu vadītāju darbaspēka izmaksas 4 reizes, salīdzinot ar manuālu pasūtījumu veidošanu piegādātājiem.

Ja vēlaties redzēt, kā automatizēt pasūtījumu izveidi piegādātājiem 1C, pasūtiet bezmaksas demonstrāciju.

1C kastes programmatūras produkti ir piemēroti to daudzpusībai, standarta saskarnēm un mācīšanās vienkāršībai. Darbs ar pasūtījumiem 1C pamatā ir skaidra un vienkārša dokumentu apstrādes shēma.

Bet pat šis ikdienas un svarīgais darbs pasūtījumu apstrāde 1C Dažreiz jūs vēlaties vienkāršot un optimizēt.

Ērta pasūtījumu apstrāde 1C

Programmā 1C: Trade Management pasūtījumi ir dokumenti ar noteiktu informācijas kopumu.

Lai skatītu pasūtījumus 1c, jums jāiet uz sadaļu "Pārdošana" un jāizvēlas "Klientu pasūtījumi". Jūs redzēsiet veidlapu klientu pasūtījumu sarakstam. Šajā veidlapā ir redzama informācija par pašu pasūtījumu, piemēram, numurs, datums, klients, statuss, summa.

Bet ko darīt, ja nepieciešams strādāt ar pasūtījumiem un redzēt lielāku informācijas apjomu, ātri saņemt informāciju par klienta pasūtījumā esošajām precēm utt.

Parasti tas tiek darīts, mainot standarta veidlapu. 1C klientu pasūtījumi.

Mēs piedāvājam pavisam citu pasūtījumu apstrāde 1C.

Apstrāde ir ārējs fails, kura izmantošana nekādā veidā neietekmē 1C: Trade Management datu bāzes integritāti, taču, ja vēlaties, to var nesāpīgi integrēt 1C darbam ar pasūtījumiem.

Darbā ar 1C pasūtījumiem ir divas cilnes - tiek parādīts vispārējs pasūtījumu saraksts 1C un preču saraksts visiem pasūtījumiem. Katrā veidlapā ir filtri pasūtījumu atlasei pēc izpildes statusa, maksājuma statusa un noteiktiem rekvizītiem.

Pasūtījumu saraksta veidlapā, veicot dubultklikšķi uz 1C pasūtījuma, tiek atvērta pircēja pasūtījuma veidlapa. Šajā formā varat iestatīt sūtījuma statusu un ievadīt pārdošanas dokumentu.

Piedāvātā pasūtījumu apstrāde 1C galvenokārt ir paredzēta darbam ar pasūtījumiem, kas tiek saņemti 1C no interneta vietnes. Pirmkārt, no 1C: Bitrix. Bet to var pielāgot jebkurai situācijai atkarībā no lietotāju vajadzībām.

Dotais apraksts ar pasūtījumu apstrāde 1CŠis ir viens piemērs mūsu pielāgošanai un attīstībai programmā "1C: Trade Management" atbilstoši klienta tehniskajām specifikācijām.

Lai atspoguļotu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas faktu, programmā “” ir dokuments “Preču un pakalpojumu pārdošana”.

Apskatīsim soli pa solim sniegtos norādījumus, izmantojot piemēru, kā izveidot un aizpildīt šo dokumentu, kā arī analizēsim, kādus grāmatvedības ierakstus tas ģenerē.

Tiks atvērts jauns 1C grāmatvedības dokumenta logs. Sāksim to aizpildīt:

Obligātie lauki parasti ir pasvītroti ar sarkanu punktētu līniju. Nav grūti uzminēt, ka vispirms ir jānorāda:

• Organizācija
• Darījuma partneris
• Krājumi
• Cenas veids

Cenas veids norāda, par kādu cenu prece tiks pārdota. Ja darījuma partnera līgumā ir norādīts cenas veids, tas tiks iestatīts automātiski (no dokumentos iepriekš noteiktajām vērtībām). Ja cenas veids nav norādīts un par dokumenta aizpildīšanu atbildīgajai personai ir tiesības rediģēt pārdošanas cenas, tad, veidojot tabulas daļu, cena tiek norādīta manuāli.

Es atzīmēju, ka, ja programmā 1C 8.3 tiek reģistrēta tikai viena organizācija, lauks “Organizācija” nav jāaizpilda, tas vienkārši nebūs redzams. Tas pats attiecas uz noliktavu.

Mēs esam norādījuši nepieciešamo informāciju dokumenta galvenē, pāriesim pie tabulas daļas aizpildīšanas.

Varat izmantot pogu “Pievienot” un aizpildīt dokumentu rindiņu pa rindiņai. Bet šajā gadījumā mēs neredzēsim atlikušās preces noliktavā. Lai atvieglotu preču atlasi tabulas sadaļā, noklikšķiniet uz pogas “Atlasīt”:

Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:

Atvērsies logs “Preces izvēle”, kurā redzam atlikušo preci un varam to droši izvēlēties. Izvēloties konkrētu līniju, programma jautās izvēlētās preces daudzumu un cenu (ja cenas veids nav izvēlēts).

Atlasītie un pārsūtīšanai uz dokumentu gatavie vienumi tiek atspoguļoti loga apakšējā daļā. Kad visas nepieciešamās pozīcijas ir atlasītas, noklikšķiniet uz “Pārvietot uz dokumentu”.

Tagad pievienosim pakalpojumam dokumentam. Pakalpojumi tiek atlasīti cilnē “Pakalpojumi”. Iedziļināsimies tajā un arī noklikšķiniet uz pogas “Atlase”. Izvēlējos vienumu “Piegāde”, norādīju daudzumu, izmaksas un pārskaitīju uz dokumentu.

Lai sniegtu vienu pakalpojumu vairākiem darbuzņēmējiem, ir ērti noformēt vienu dokumentu -. Tas var būt īpaši noderīgi uzņēmumiem, kas sniedz periodiskus “abonēšanas pakalpojumus”: piemēram, mājokļu un komunālo pakalpojumu sektorā.

Lūk, ko es saņēmu:

Tagad dokumentu var ievietot. Veicot, tiks ģenerēti darījumi, kas grāmatvedībā atspoguļos preču pārdošanas faktu.

Sludinājumi preču un pakalpojumu pārdošanai 1C

Apskatīsim, kādus pārdošanas darījumus dokuments mums ģenerēja 1C. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas dokumenta augšpusē. Tiks atvērts logs ar ģenerētiem darījumiem:

Ir ģenerēti šāda veida ieraksti:

• Debets 90.02.1 Kredīts 41 (43) - preču izmaksu atspoguļojums (vai);
• Debets 62.02 Kredīts 62.01 - tā kā pircējs iepriekš veica avansa maksājumu, programma 1C nolasa avansu;
• Debets 62.01 Kredīts 90.01.1 - ieņēmumu atspoguļojums;
• debets 90,03 Kredīts 68,02 - ;

Sūtījumus var rediģēt manuāli, loga augšdaļā ir izvēles rūtiņa “Manuāla pielāgošana”. Bet tas nav ieteicams.

Mūsu video par preču pārdošanu programmā 1s 8.3:

Kontu iestatīšana darījumos un 1C dokumentos

Ja transakcijas tiek automātiski ģenerētas nepareizi, labāk ir saprast iestatījumus, kāpēc tas notiek, vai labot grāmatvedības kontus dokumentā. Fakts ir tāds, ka, aizpildot dokumentu, konti tiek ievietoti dokumentā, un tikai pēc tam, pamatojoties uz tiem, tiek ģenerēti darījumi.

Paskatīsimies, kur tos var apskatīt un rediģēt (atkal teikšu, ka labāk vienu reizi pareizi iestatīt, nevis katru reizi labot dokumentā).

Tas pats attiecas uz pakalpojumiem:

Visbeidzot, es teikšu, ka pareiza grāmatvedības kontu iestatīšana ir ļoti svarīgs uzdevums, jo no tā ir atkarīga uzskaites pareizība. Mūsu piemērā kontu iestatīšana tiek veikta direktorijos “ ” un “ ”, taču šī ir atsevišķa raksta tēma.

Pakalpojumu pārdošana 1s 8.3: